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乳品北京论坛 | 宋亮：中国乳品消费趋势最新解析

时间：2023-06-03 10:14来源：网络作者：admin点击：

导读： 5月26日，乳业在线成功举办了“2023乳品北京论坛”，邀请多位知名专家开展精彩分享，其中高级乳业分析师宋亮围绕中国乳品消费趋势进行了详细解读。（以下内容摘选自现场演讲）一中国乳业消费发展阶段改革开放后，中国乳业消费经历了三大阶段，一是2010年之前，乳品全国普及，消费高速增长；二是2010-2020年，乳制品消费持续增长，乳品高端化发展；2020年之后增长阶段性放缓，消费向理性转化。具体来看，

5月26日，乳业在线成功举办了“2023乳品北京论坛”，邀请多位知名专家开展精彩分享，其中高级乳业分析师宋亮围绕中国乳品消费趋势进行了详细解读。

乳品北京论坛 | 宋亮：中国乳品消费趋势最新解析(图1)

（以下内容摘选自现场演讲）

一 中国乳业消费发展阶段

改革开放后，中国乳业消费经历了三大阶段，一是2010年之前，乳品全国普及，消费高速增长；二是2010-2020年，乳制品消费持续增长，乳品高端化发展；2020年之后增长阶段性放缓，消费向理性转化。

具体来看，2010年之前，中国乳品消费目标是“喝上奶”，一二线市场的人均消费量达到30~35公斤每年，三四线以下消费也达到5~10公斤，这个阶段的消费总量大概达到了4,000万吨。

2010-2020年是中国乳业高端化发展阶段，解决了改善性消费需求，所以这十年内总消费量增长不是很多，但盈利增长明显，折合计算之后，这十年消费量大概增长了1000吨。

2020-2022年，虽然一些数据测算显示，我国当前的乳品消费量约有6000万吨，但这个数据有点偏高，到2022年底实际消费量应该有5000万吨左右水平。一二线城市的5亿人口人均年消费量60公斤左右，三四线以下地区的9亿人口年消费量23左右公斤。因此，去年我国生乳产量4000万吨左右，进口量大概1000多万吨来满足市场需求。

值得一提的是，过去十年乳品消费的增长主要来自非饮乳品，比如奶茶、烘焙等场景的用量快速增加，导致奶粉、奶酪、黄油、浓缩乳等产品的消费量持续上涨，这些产品都是作为食品原料应用；

而直接饮乳量的增长，主要是基于过去十年是中国乳业高端化发展的十年，特别是常温酸奶一个单品，就撑起了600亿的市场体量。这一过程实现了企业的品质化发展，也就是中国人从“喝上奶”到“喝好奶”的升级，但也带来一个问题，就是由于价格太高，对三四线市场的培育能力没有达到一定水平，使得整个消费量并没有太快增长，而当市场发生一些风险的时候，我们的抗风险能力也会变弱。

二 当前中国乳业消费的三大矛盾

第一个矛盾是改善型需求产品过多，基础型需求产品过少。

第二个矛盾是白奶需求增长，酸奶需求下降。

第三个矛盾是这两年产品价格下行和消费不足导致整个产业链变现能力减弱。

过去十年，一二线市场的增长主要是消费额的增长，而消费量并没有太大增长。但三四线及以下地区恰恰成为中国乳品消费量增长的核心来源，大概70%以上的消费量增长来自于三四线城市。所以这期间龙头企业自身的增长高于行业增长，本质上是由于收入提升，同时实现了对三四线市场的布局。

但是当一二线的高端化产品饱和的时候，这些产品自然而然就进入到三四线市场，导致三四线市场高端化产品结构提升，改变了改善型与基本型之间的品类关系，使得现在三四线城市的百利包产品都很少见了。基本型产品的让位会造成奶源过多的时候，市场对于奶源的消化能力薄弱。

毕竟一二线城市已经形成了喝奶习惯，但在三四线及以下地区，喝奶习惯还未形成，喝奶仍然是偶发性消费。其实，在2010年，三四线消费者还仅能意识到牛奶可以补钙，但2022年很多都认为喝奶是日常需要，这跟十年前大不一样，说明中国消费者已经认识到喝奶的重要性，可惜的是喝不起。

近几年随着消费低迷、产量过剩，乳品企业不得不降价促销，客观上促进了三四线消费者喝奶习惯的形成，但这毕竟是特殊时段的举措。未来三四线市场的培育还是要依赖价格便宜的进口奶。

三 行业预测

1、2025年后行业有望迎来第二个黄金阶段

2020年-2025年是中国乳业结构性调整和再出发的阶段，2025年-2030年会迎来第二个黄金阶段，届时将出现四大现象：

第一，三四线9亿人口的人均乳品消费量有望达到一二线的三分之二，也就是40公斤左右；

第二，中国乳制品产业发展从传统的基础营养向专业营养升级；

第三，国内跟国外在资源之间会形成很好的分工合作；

第四，奶酪等高附加值产业会有很好的增长。

当然，随着供应充足及进口增长，我们不要指望日常的白奶、酸奶这些基础营养产品成为高附加值产品。

2025年以后行业会回暖，预计2030年，中国乳制品消费量有望达到6,000万吨到7500万吨，但这之前一定要解决供需矛盾。

今年的产销矛盾本质上是一方面需求萎缩，另一方面市场供应增长过快。因为2020年之后我们的宏观判断出错，认为中国缺奶，所以疯狂养牛，那么未来两年，我们是要去产能、去库存，在需求方面也要尽量引导消费。

2、乳制品的低温化发展仍然是趋势

中国乳业低温化发展是未来的重要趋势，这是食品工业进步的表现，代表了中国人喝奶品质的提升。但是未来20年，常温奶在中国依然会占主流，三四线喝奶习惯的培养也将依靠常温奶，而不是低温奶。

低温奶这些年的增长是靠产品结构升级与品质升级，但近两年经济下行，低温奶就率先受到了巨大冲击，但这不意味低温奶发展的长期红利不存在。

3、专业营养带动附加值提升

中国乳业发展的另外一个逻辑就是未来随着专业营养产业的成熟和发展，将带动附加值提升。过去10年，随着中国乳业的品质化改造，出现了特仑苏、金典、安慕希等高端产品，但是未来的高端产品不是以基础营养为核心，而是以专业营养为核心，比如说真正具有专业精准营养的、有技术水平和附加值的产品，其特点一是配方化，二是经过临床验证，三是经过国家认证。这些产品满足的是中国各类人群的精准化的营养需求。

4、进口贸易总体暂无明显起色

进口贸易这几年没有回升，除了像黄油、乳清粉、浓缩乳以外，其它品类今年可能还会下降，明年的情况也不会太好，即使有增长也不会太明显。增长的这几个品类主要是作为中国乳业的结构性补充。

在成品方面，进口白奶业务今年可能会呈现量增价涨的趋势；婴儿配方奶粉的国产份额在下降，进口份额今年会出现恢复期增长。

四 各品类需求预测

1、酸奶

过去十年中国酸奶高端化发展，卖饮料的、卖水的各类企业都涌进来，但2020年后量价下行。一部分原因是餐饮、旅游等渠道需求造受到影响，但今年以来，酸奶的消费依然没有起色，如果说之前三年是特殊因素造成了影响，现在则是由于消费降级。其实酸奶消费一定要有刚性，需要有消费普及，没有消费量的消费额永远是空中楼阁，任何消费额的稳定增长，一定是建立在消费量增长的基础之上，所以我们接下来要努力推动消费量的提升，就像白奶一样。白奶这两年还是有增长的，原因是一进行降价促销，消费量就起来了，这说明还是有消费刚性的。

2019年，中国的酸奶销售额超过了白奶，说明高端化发展已经到了极致。但高端化酸奶未来也不是没有机会，因为中国消费层次是很分明的，个性化需求、高端化需求还是有的，但只是很小的一部分。我们认为，2025年以后中国酸奶的消费会逐步回升，2028年以后酸奶消费量还会有大增长。

2、奶酪

未来5年中国的奶酪消费大约在35-40万吨，在这个基础上还能增加10万吨。

3、奶粉

按照出厂计算，中国成人奶粉销售额现在大概是180亿到200亿，2028年之前，整个销售额可能达到400亿；5年后，儿童奶粉大约有300亿，婴儿奶粉大概有700亿。

4、白奶

常温白奶近几年保持相对平稳，年增长2%；低温白奶今年会有明显增长，未来5年复合增长率有望超过8%，当然近两年增长可能会稍微低一点。

5、冰品

冰品一直在保持高速增长，根据相关统计大概有1600亿，近几年复合增长率15%以上，未来还是能够继续保持10%的增长水平。

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