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以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向

时间：2023-06-06 08:59来源：网络作者：admin点击：

导读： 随着“每天一杯奶，强壮一个民族”开启了全国从城市到乡村全民饮奶的生活模式，也带动中国的乳制品行业进入高速发展阶段；中国乳制品由液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋、其他乳制品七大类构成，市场空间广阔，细分为多个赛道。在国内众多乳企中，能够覆盖奶源、乳制品生产制造、销售终端全产业链发展的企业占比并不高，更多还是产销协同发展；核心观点：一、中国乳制品行业，稳步增长，市场规模不断扩容；而

随着“每天一杯奶，强壮一个民族”开启了全国从城市到乡村全民饮奶的生活模式，也带动中国的乳制品行业进入高速发展阶段；

中国乳制品由液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋、其他乳制品七大类构成，市场空间广阔，细分为多个赛道。在国内众多乳企中，能够覆盖奶源、乳制品生产制造、销售终端全产业链发展的企业占比并不高，更多还是产销协同发展；

以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向 (图1)

核心观点：

一、中国乳制品行业，稳步增长，市场规模不断扩容；

而随着收入的不断增加，生活理念的不断改变，消费结构也在潜移默化中发生着巨大的变化，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。2022年，我国居民人均乳制品消费量从2015年的21.41千克/人/年增长到24.36千克/人/年，较2021年同比增长0.74%。

其中，液态奶的增幅最大；

以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向 (图2)

二、进口额规模庞大，民族品牌还需持续提升竞争力；

数据显示， 2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。虽然国内乳制品行业在政府和相关政策的引领下正在逐渐完善、持续提升竞争力，但在品牌升级进化、科技含量等方面还处于弱势，本土品牌高质量、可持续发展速度要加快。

以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向 (图3)

三、大中型奶牛养殖场（奶源）占比不断提升，中国奶牛规模化养殖比重由 30%上升到 72%，产业整合加剧；

随着小规模奶牛养殖场（户）的退出、大中型奶牛养殖场（户）的不断发展，中国奶牛规模化养殖比重（指存栏100头以上奶牛场的合计存栏量占全国奶牛存栏的比重）不断提高。2011年至2022年，中国奶牛规模化养殖比重由30%左右上升到72%。

四、国内牛奶产量稳步增长，价格逐渐回落，规模效应凸显；

2016年、2017年，中国牛奶（指生鲜乳、原料奶）产量连续两年下滑，2018年至2022年，牛奶产量连续5年增长。近5年来中国牛奶产量及同比增长情况为：2018年3075万吨，较2017年增长1.2%；2019年3201万吨，增长4.1%；2020年3440万吨，增长7.5%；2021年3683万吨，增长7.1%；2022年3932万吨，增长6.8%。2022年牛奶产量增速比2021年的7.1%略有下降，但仍为近年的较高增速。2022年牛奶（指生鲜乳、原料奶）均价整体处于下降的态势，年平均价格为4.16元/千克，同比2021年的4.29元/千克下降0.13元/千克，降幅2.9%。

五、全国性品牌、区域品牌、地方品牌三大阵营相互博弈；

从乳制品行业整体看，经过多年的发展中市场已形成伊利蒙牛的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经营。未来，乳制品行业将长期保持这种双寡头引领、三大阵营的竞争态势。在这样的行业状态下，乳制品企业要实现稳定发展就必须在品质、成本控制、奶源和营销渠道整个产业链上做足功课。

以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向 (图4)

六、渠道力依然还是发展的关键；

中国乳业是传统民生行业，目前还是处于上游、中游、下游三个阶段组合互补的现状；随着销售方式、销售渠道多样化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为，多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择，而企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断，发挥各自的最大优势，使渠道为企业盈利发挥作用。

以品牌为核心的产业链整合将是乳行业新的发展方向 (图5)

2023年中国乳制品行业发展趋势

一、产业整合加速：受资本影响，乳企开始加强奶源控制，提升自身竞争力

国家“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。乳行业中以蒙牛、伊利为首的龙头企业，已经在进行上下游布局。随着国内乳业市场规模的持续扩大，资本不断入场，加速产业整合。

二、兼并重组：投资收购事件频发，市场由产品竞争向以品牌为核心的产业竞争发展；

伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。国内乳制品行业市场前景广阔、赛道构成广、产品多样性强。乳企通过投资控股、兼并等方式，不但能快速扩大自身产品线，并能够在短时间内进入更多乳制品细分领域；即扩大了自身规模优势，又提高了市场占有率，吸引资本市场的关注度等。

三、品类创新：消费者个性化、多样化需求，催生产品创新，加快细分赛道形成，

为满足消费市场需求，乳企业持续增加产品研发创新。乳制品市场上从动物奶、植物奶到奶酪棒、奶片、羊奶粉、驼奶粉等新品类不断出现，各种创新产品的推出不仅满足了消费市场需求，更加快了细分赛道的形成。乳制品是民生行业，市场还是以营养品为基础，消费升级、健康意识的日益普及，为乳制品市场持续提供新的发展力。

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