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古胜：乳业整合低吸平货

时间：2014-05-07 09:32来源：作者：编辑点击：

　　5月1日，国家质检总局实施被誉为史上最严格乳业政策，全面对进口乳品境外生产企业注册管理，首批来自十三个国家，四十一间生产商，其他不在名单上的企业不能向中国进口，直到通过中国认监委评估及注册。瑞银报告话四十一间生产商，已覆盖内地八成的市场佔有率，措施有利加快行业整合，提高产品质量及消费者信心。估计今次，会有达四、五百种贴牌的扮洋货婴儿奶粉被屏出市场。

　　值得留意，消息本来对乳业股颇有利，但跌市之中，市场当佢无到，蒙牛(02319)旗下的雅士利(01230)，周一股价仲要跌3.6%收报3.71元，与去年11月高位5.54元比较，累积跌掉三分之一，2014年PE为18.6倍，以今明2年大行预测40%及32%盈利增长，PEG得0.46倍，，增长股之中佢唔算贵，最重要係依家买只係比第二大股东澹马锡的入股价3.5元贵6%。

　　专攻高价路线的合生元(01112)，因为今年部分进口牌子降价，市场惊毛利率会有压力，股价由1月高位75元比较，去到周一收51.6元，累积跌逾三成，新规定下，短期奶粉落价机会微乎其微，以2014年PE由30倍楼上，回到令人接受的21.6倍，以45%及27%预期增长，50元附近入得过。

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