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财通国际：奶粉行业重新洗牌

时间：2014-06-03 14:00来源：作者：编辑点击：

　　五月二十九日周四，恒生指数开市23,103，最高23,209，最低22,968，收市23,010，跌69.9点或0.30%，成交额58,323百万，与周三比减4.6%。恒生指数期货，即月收市报23,134，升98点或0.43%，今天为结算日，成交10,654张，6月期指收市报22,903，折让107点，成交48,600张。参考恒指期货周三收市比现货价折让44点，成交67,154张。恒指成交额回升，唯恒指先升后跌，恒指见顶机会增加，估计恒指若跌破十天线22,820，指数将继续向下，在250天线寻找支持。

　　5月31日是国内婴幼儿配方奶粉生产企业换发生产许可证的限期。根据国家食品药品监督管理总局的相关规定，5月31日之后未能获得新证的奶粉生产企业，将会被停产。市场预计将有三分之一的国内婴幼儿奶粉企业在这场洗牌中被淘汰，由此可以预测踏入6月，全国奶粉产能或将减少三分之一。飞鹤乳业、惠氏、伊利、蒙牛、多美滋和晨冠、花冠、纽贝滋也通过了更换新证审查，但部分企业为通过审核耗资巨大。资金主要是用于按照行政要求进行改造，增加检测设备、增加工艺、增加内控管理。新规定要求企业应当具备自建自控奶源，成为不少企业无法通过审查的绊脚石，但有利具规模的原奶供应企业。业内人士认为，这次严格审查后，最优良的企业将会留下来，整体国产奶粉质量将会提升，但进口奶粉清理效果仍差，大量披着纯进口外衣的杂牌奶粉，仍然通过认证可进入国内市场，造成一定性安全风险。

　　过往国内奶粉价格一直上涨，主因是原奶价格持续上涨，但预期今年开始原奶价格将开始到顶回落，因经历去年干旱后，新西兰牛奶产量回升。欧洲天气良好，一季度牛奶产量同比增加6%。而国内之前大量进口的青年牛将开始步入成熟期，预期全球乳品生产量增幅将高于往年。虽然市场上奶粉生产企业减少，但产能建设及收购合幷活动增加，预期全国产量不会大减，但由于竞争企业减少，大型乳企将通过收购及增加投资提升产能，夺得更多市场份额，，销量上升使收入增加。乳业集中度将会提高，对大型上市乳企将会有利，港股中有从事奶粉生产业务的企业包括蒙牛(2319 HK)、辉山乳业(6863 HK)、合生元(1112 HK)及雅士利(1230 HK)，在上游提供原奶的企业包括现代牧业(1117 HK)及原生态牧业(1431 HK)。

　　上海国际航运研究中心发布了2014年第一季度《全球港口发展报告》。第一季度港口货物吞吐量增长明显放缓，除了宁波-舟山港因进口煤炭、铁矿石提振下,货物吞吐量增长达17.76%(上年同期增1%)。首季，天津港（600717）(3382 HK)吞吐量增4.01%至120.97百万吨(上年同期增7%)，青岛港(6198 HK)增5.05%至122.92百万吨(上年同期增14%)，大连港（601880）(2880 HK)增5.44%至108.39百万吨(上年同期增11.3%)，秦皇岛港(3369 HK)微增0.84%至66.47百万吨(上年同期跌4.9%)。由数据可目，港口货物吞吐量明显放缓，唯秦皇岛港增长回升，估计是因为首季度煤炭价格下跌，吸引消费者增加购买量以作库存，而煤企亦增加产量以保留盈利，使以经营煤炭贸易的秦皇岛港吞吐量回升。

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